热点资讯安远农商银行：稳质降本之道
【野叔读数】
质稳则安，行稳则远。
一位非常了解江西区域金融的专家告诉野叔：就经营质效来说，江西农信看赣州，赣州农信看安远。近日野叔在对江西农信系统进行薪酬与效能研究时，确实发现了这一点（相关内容参见本号近期文章）。
2024年度，江西安远农商银行实现利息净收入4.05亿元，同比增长1.76%；实现净利润1.31亿元，平均资产利润率1.13%，远高于同期全国农商银行0.45%的平均ROA，且比上年提高0.06个百分点。野叔认为，该行取得长期佳绩的主要原因在于“稳质量、降成本”。
1 提质：降低风险成本
对于区域小型银行来说，风险管理的核心在于客户风险分散，通俗地说就是“做大客户数量、做小户均余额、做广区域覆盖”。安远农商银行就是如此。
通过较早制订“客户三年翻番计划”，较早推进“网格化服务”和“整村授信”等商业模式，近年全行客户数量增长较快。2023年末有贷客户达到4.59万户。
2024年末，该行有贷客户数量约4.71万户，覆盖约22%全县成年人口；全部客户的户均贷款余额只有约15.5万元（剔除2.65%的票据贴现、应计利息和贷款拨备余额，下同）。
从结构看，一是10家最大贷款客户余额合计4.27亿元，户均贷款4270万元；二是普惠小微企业贷款18.11亿元、户数4267户，户均贷款42.4万元；三是其他客户约4.29万户，户均贷款约12.3万元。
因为小，所以安。2021-2024年，安远农商银行不良贷款率在0.97%至1.94%之间，关注率则在1.11%至1.81%之间，各年度末“两率”合计值均在3.8%以下（近年详情见附图2）。
同时，该行创造了风险管理与不良资产管理处置的“十机制”安远模式；例如实地现场督导机制、全员认领移交机制、联系实际培训清收机制等。
由于贷款等资产质量稳定，所以计提减值损失较少、风险成本较低，2021-2024年5个年度计提资产减值损失合计6.49亿元，只相当于同期营业收入的33.62%，数值比同期利润总额低0.84亿元。
由于贷款质量稳定，即使计提信用减值损失并不算多，但是保持较高的贷款拨备覆盖率。2024年末，该行拨备覆盖率为482.47%，比上年提高43.19个百分点，远高于同期商业银行211.19%的平均水平，更高于农商银行156.40%的平均水平。
2 控薪：降低运营成本
从员工数量看。近年来，安远农商银行员工数量保持在230人左右（含内退与劳务派遣工）；其中2024年末人数233人，比上年减少11人，比2021年末仅增加3人。而且2021-2024年营业网点均保持为22个（1个营业部，21个支行）。
从薪酬水平看。各年度全员人均薪酬水平略高于全系统平均水平，但是仅仅略高一点点而已，既体现“好行”的差异，又严控人工成本。例如2024年度人均薪酬约32.3万元，比系统平均水平约高1.2万元。
由于薪酬总额控制较好，所以全员效能指标就好。2021-2024年，该行五年“利润薪酬比”平均值为2.10，达到江浙地区中上农商银行的水平。
由于薪酬总额控制较好，业务和管理费总额肯定就能管好，收入成本比就可以优于同业水平。2021-2024年，该行收入成本比变化区间为25.51%至28.50%之间，从未超过30%（近年详情见附图3）；其中2024年度数值为25.51%，明显优于同期商业银行35.56%的平均水平。
3 管价：降低资金成本
降低资金成本，首先要用好“指挥棒”。在绩效管理上，安远农商银行既考核实际贷款利息收入这类绝对指标，也考核存款息差额和贷款息差这类相对指标，以增强支行和员工成本控制意识和能力。
降低资金成本，其次要练好“基本功”。例如，通过社保代发、手机银行第三方绑定、收单商户等场景在区域内建立自己的金融生态圈、打造自己的低成本“资金池”。2024年末该行社保卡累计发卡39.16万张，手机银行注册用户17.4万户（同期全县常住人口34.33万人），收单商户活期存款则优化了结构。
降低资金成本，再次要淡化“规模情结”。安远县是一个贷款需求相对充足、存款相对不足的县域，2020年末贷存比就超过100%，2024年末全县金融机构存款和贷款分别为223.82亿元和270.51亿元，贷存比高达120.9%，因此存款市场竞争更为激烈。
在这种背景下，一方面该行积极应对竞争、稳定份额，另一方面则更重成本控制、允许份额略有波动。例如，2023年该行存款平均付息率低至1.48%，比上年下降0.14个百分点；年末存款份额达到历史最小值42.79%（2016-2024年详情见附图4，其中2017-2019为测算值），但是仍然在40%以上，与近五年平均值差距不大。
值得一提的是，由于区域法人受独立流动性风险管理限制，不能像其他银行分支机构那样超100%贷存比进行贷款投放，所以安远农商银行近年贷款市场份额虽然保持第一、但是略有下降；在较难“以量补价”的情况下，更加需要“以质补价”“以能补价”。
由于存款成本控制有力，2023-2024年安远农商银行利息支出增速均略低于同期利息收入增速（近年详情见附图5），确保利息净收入能够延续之前多年的正增长，这在近两年诸多银行净息收同比下降的行业背景下显得尤其不易。
2024年，该行负债成本略微“拉升”，存款份额也有所回升，不过净利差仍有3.14%；同期净息差虽然比上年下降0.19个百分点，但是仍有3.34%，大大高于同期农商银行1.73%的平均NIM。
值得一提是，2024年度该行中间收入和投资收益均实现了较好增长，由此拉动实现营业收入4.41亿元，同比增长7.29%。
野叔的结语
在低需求、低利率时代，中小银行的质量管理、成本控制显得越来越重要，否则将出现生存危机。例如，有的机构连续多年营收负增长，有的机构利润总额连续多年为负数等。
路在人走，事在人为。野叔认为，强化质量管理、成本控制，以及应对需求变化、市场竞争，都需要人的效能、能力的持续提升。首先是高管人员的战略决策能力和战略执行定力，其次是全员的战术创新动力和战术执行能力。
在这方面安远农商银行也有成果。2024年，在江西农信系统以“小革新、小发明、小创造、小设计、小建议”为主要竞赛内容的“五小创新活动”中，该行选送的作品《EXCEL办贷联动表》获得二等奖。