热点资讯PCB行业被AI点燃！订单排到后年，高端材料成抢手货
“订单已经排到后年了，生产线连轴转都忙不过来！”一家做PCB生产设备的公司老板，语气里是藏不住的亢奋。谁能想到，这个过去听起来有点“土”的电路板行业，现在居然成了人人眼红的香饽饽。
这一切的源头，都指向了那个叫AI的东西。当算力需求像潮水一样涌来时，整个产业链的财富格局，正在被悄悄地、甚至可以说是粗暴地改写。生益电子不久前甩出一份业绩预告，净利润预计要翻五倍多，这数字在整个市场里都显得有些不真实。消息一出来，股价立马冲天，给整个板块都打了一针兴奋剂。
这股热潮下，已经不是赚多赚少的问题了，而是“不搞高端就出局”的生死时速。以前的服务器，用个十几层的PCB板就算不错了。现在AI服务器一来，起步就是20层，价格直接翻了三倍。中金公司的报告预测，到2026年，光是人工智能PCB这块儿的市场就能达到百亿美元的规模。这种确定性的增长预期，让所有局内人都有点坐不住了。
所以我们看到了疯狂的一幕：沪电股份二话不说，直接砸下43个亿，专门搞配套AI芯片的高端产线。生益电子也紧跟其后，揣着19亿冲进智能制造领域。这已经不是简单的扩产了，更像是一场围绕高端产能的军备竞赛，谁的动作慢了半拍，就可能被甩下牌桌。甚至，这股扩产潮还带着浓浓的“地缘政治”味，国内的大厂们纷纷涌向东南亚建厂，试图抢占下一个增长点。根据Prismark的预测，未来几年，东南亚将成为全球增长最快的PCB产区。
产业链上游那些“卖水”的人，现在估计嘴都笑歪了。PCB厂商疯狂扩产，最高兴的莫过于设备和材料供应商。芯碁微装的高管透露，他们的订单已经排到了2025年第三季度，生产线全天候运转。大族数控的三季报更是亮眼，归母净利润猛增142.19%，逼得公司不得不把产能规划往上提了又提。
当然，光有机器还不够，真正的技术壁垒在上游的材料端。为了满足224G这种高速传输的变态要求，M9级别的树脂、表面粗糙度低到极致的HVLP铜箔、还有低损耗的石英布，这些过去听起来像天书一样的名词，如今都成了决定胜负的关键。凯基投顾的消息说，搭配石英布的M9铜箔基板，预计2026年下半年就能量产。德福科技、圣泉集团这些材料巨头，都在拼命加码高端产品的研发。
从设备到材料，再到最终的电路板制造，整条产业链都被AI这条大鲶鱼搅动了。胜宏科技、鹏鼎控股这些头部厂商吃得满嘴流油，上游的德福科技、大族数控们也跟着盆满钵满。
这场由技术升级推动的行业盛宴，还远远没到散场的时候。新能源汽车的需求也在后面顶着，这牌局，只会越来越有看头。不知道在这场狂欢里，又有多少人能笑到最后？